Организация выпуска и размещения ценных бумаг

ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” готов оказать содействие эмитентам в организации всей инфраструктуры выпуска облигаций. В рамках предоставления услуг по организации выпуска и размещения ценных бумах ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” предлагает:

Услуги, связанные с оценкой эмитента и финансового рынка

• Анализ правоспособности эмитента по осуществлению выпуска ценных бумаг, осуществление оценочной деятельности в порядке и с учетом ограничений, установленных законодательством РA.
• Разработка параметров и условий выпуска ценных бумаг с учетом целей эмитента, его финансово – экономического состояния и рисков и конъюнктуры рынка ценных бумаг; инвестиционное проектирование, разработка бизнес-планов и т.д.

Разработка проспекта эмиссии и организация работ, связанная с их регистрацией

• Разработка или содействие в разработке Проспекта Эмиссии;
• Услуги по раскрытию информации на всех этапах осуществления выпуска ценных бумаг, подготовка информационного меморандума о выпуске ценных бумаг для распространения среди потенциальных инвесторов; анализ параметров и условий выпуска ценных бумаг с позиций их привлекательности и рисков для инвесторов;
• Организация и документальное сопровождение деятельности эмиссионного синдиката;
• Организация взаимодействия эмитента с операторами рынка и т.д.

Размещение ценных бумаг

• Выявление потенциальных инвесторов и представление им выпуска ценных бумаг с позиций их привлекательности и рисков для инвесторов;
• Организация публичных презентаций выпуска ценных бумаг («роад-шоу»), встреч представителей эмитента и потенциальных инвесторов и осуществление иных форм раскрытия информации о выпуске ценных бумаг, не относящихся к обязательным в соответствии с законодательством РА;
• Организация подписки и ее осуществление,
• Предоставление услуг, сопутствующих размещению ценных бумаг (открытие депо и/или брокерских счетов)

Услуги, связанные с обращением ценных бумаг

• Содействие эмитенту в подготовке, в согласовании и в предоставлении необходимых документов для осуществления допуска ценных бумаг на торги на фондовой бирже;
• поддержка вторичного рынка облигаций;
• привлечение в качестве маркет-мейкеров по облигациям своих партнеров из числа активных профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• осуществление маркет мейкертсва и/или заключение договора о создании синдиката маркет мейкеров.

Правила по предоставлению услуг по размещению ценных бумаг